Asesores Financieros Personales

Entreviste a los clientes para determinar sus ingresos actuales, gastos, cobertura de seguro, situación fiscal, objetivos financieros, tolerancia al riesgo u otra información necesaria para desarrollar un plan financiero.

Recomendar a los clientes estrategias en administración de efectivo, cobertura de seguros, planificación de inversiones u otras áreas para ayudarlos a lograr sus objetivos financieros.

Administre carteras de clientes, manteniendo actualizados los planes de los clientes.

Implemente recomendaciones de planificación financiera o refiera a los clientes a alguien que pueda ayudarlos con la implementación del plan.

Analizar la información financiera obtenida de los clientes para determinar estrategias para cumplir con los objetivos financieros de los clientes.